Итоги 1 квартала 2011 года: рост премий обгоняет рост капиталов
Коваль Александр Павлович
Руководитель Федеральной службы страхового надзора, председатель попечительского совета Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП)
|
Каково Ваше мнение об итогах деятельности российских страховщиков в 1 квартале 2011 года? Какие тенденции сохранились, что появилось нового?
Согласно оперативным данным, полученным от 585 страховщиков по форме № 1-С (12 компаний не проводили страховые операции и 17 – не представили отчетность) за 1 квартал 2011 года собрано 303,76 млрд руб. страховых премий (что на 18,1% больше аналогичного периода прошлого года) и осуществлено страховых выплат на сумму 193,06 млрд руб. (на 11,3% больше 1 кв. 2010 г.).
Не подтверждается информация СМИ по поводу уменьшения роли Центрального федерального округа: на его долю по-прежнему приходится большая часть собираемой премии – 58,9 %, рост к аналогичному периоду прошлого года - на 17,4%. Правда, еще более высокий прирост за 1 квартал 2011 года показал Приволжский федеральный округ – на 20,4 %. Рост премий отмечался во всех федеральных округах выплат, рост выплат – во всех, кроме Сибирского ФО. Следует отметить, что Северо-Западный ФО пока несколько отстает не только по темпам роста, их уровень сбора премий не превысил показатели докризисного периода.
Наиболее активно росли сборы в следующих секторах: страхование средств железнодорожного транспорта (+293,3%, но в абсолютном выражении сборы здесь незначительные); сельскохозяйственное страхование (+ 114,7%); страхование финансовых и предпринимательских рисков (+95,1%, главным образом, рост обеспечивался продуктами страхования заемщиков от потери работы, продаваемыми через банки). Значительный, если не сказать аномальный рост наблюдался также в страховании жизни - премии выросли на 50,6% (в том числе страхование на случай смерти и дожития выросло на 33,4%, аннуитетов – на 33,4%, что тоже объясняется восстановлением банковских продаж), выплаты в страховании жизни выросли только на 19,9%. Тем не менее, сегодня мы можем с уверенностью говорить, что подобное увеличение показателей сборов по добровольному страхованию свидетельствует о том, что страховой рынок распростился с кризисом и выходит на стабильный и перспективный рост.
Сектор ОСАГО продемонстрировал в 1 квартале 2011 г. опережающий рост выплат по отношению к сборам, а также снижение у лидеров рынка абсолютных объемов собранной премии к аналогичному периоду прошлого года. Уровень концентрации в этом секторе по-прежнему остается высоким: на долю десятки лидеров приходится 72% поступлений. Всего страховщиками собрано 19,23 мдрд руб (+2,3%), выплачено 14,58 млрд руб. (+ 12,8%).
Активно развивается работа, связанная с ПВУ: доля убытков, урегулированных напрямую, достигла в 1 квартале 17,8%. За квартал в порядке ПВУ потерпевшими в свою страховую компанию заявлено порядка 160 тысяч убытков на сумму около 3 млрд руб., оплачено 141 тыс. убытков на сумму 2,6 млрд руб.
Долгожданным позитивным событием стал значимый рост в секторе страхования имущества (+19,6%), в том числе грузов (+31,4%). Снижение сборов в страховании ответственности объясняется исчезновением рынка страхования госконтрактов. К сожалению, настораживает тот факт, что при почти 20%-м росте сборов по страхованию имущества, выплаты по нему – снижаются (на 4,5% по отношению к 1 кв. 2010 г.).
Показатель выплат по имуществу за 1 квартал 2011 года в абсолютном выражении составил 32,16 млрд рублей – это минимальный квартальный показатель выплат за последние 2 года. Отчасти это связано с тем, что сейчас еще продолжают осуществляться выплаты по договорам, заключавшимся во время кризисного падения, но и нельзя отрицать определенной политики страховщиков в области выплат, которые просто придерживают деньги.
Похожая ситуация наблюдается и в секторе автокаско. Сборы по нему составили 32,57 млрд руб, что на 18,2% больше аналогичного периода прошлого года (что мы связываем, в первую очередь, с обновлением автопарка), выплаты достигли 23,43 млрд руб, что на 6,7% меньше 1 кв. 2010 г. В секторе каско демпинг прошлых лет и завышенные комиссии тоже заставляют страховщиков сокращать выплаты. О том же свидетельствует и стабильное повышение доли жалоб клиентов по каско в общем потоке жалоб и обращений граждан в Страхнадзор.
Что касается сельхозстрахования, понятно, что для этого сектора прошедший год был неординарным, что повлекло за собой и неординарные страховые выплаты. Те меры, которые принимало Правительство, в частности, повышение требований к страховщикам в части осуществления выплат, направление поручений в ФССН и пр., многие страховщики называли чрезмерными. Однако введение жесткого мониторинга привело к тому, что впервые за всю историю страхования урожая выплаты превысили сборы. Мы помним прошлые годы, когда выплаты в секторе страхования с господдержкой составляли ровно половину собираемых платежей, теперь же картина - принципиально иная. За 1 квартал у 20 страховых компаний выплаты превысили сборы более чем на 100%, и у ряда компаний – в разы. На мой взгляд, такие выплаты – это, само по себе, лучшая реклама страхования.
По-прежнему сокращается размер премий по входящему перестрахованию (-11,3% за первый квартал). К причинам этого я отношу демпинг и экономию на перестраховании, а также отзыв лицензий у компаний, занимавшихся схемотехникой на этом рынке.
Приходится констатировать, что определенные надежды, возлагавшиеся нами на рынок M&A страховых компаний – не оправдались. Никаких активных процессов на нем не возникло, покупок страховых компаний практически нет, даже с учетом влияния новых требований по капиталам. Следует обратить внимание, что сегодня на долю компаний с недостаточным капиталом приходится 15% общерыночной премии без учета ОМС и 31% поступлений по ОМС.
Сложившаяся в прошлые годы тенденция к сокращению числа страховщиков при одновременном увеличении числа брокеров по-прежнему сохраняется. По состоянию на на 31 марта 2011 года в едином государственном реестре субъектов страхового дела значилось 607 страховых организаций, 166 страховых брокеров и 7 обществ взаимного страхования. За 1 квартал 2011 года выдано 4 лицензии новым страховым брокерам, новые лицензии страховщикам не выдавались. Была ограничено действие лицензии одной страховой компании, приостановлено – 9, возобновлено – 8, отозвано – 17. Напоминаем, что ежегодно теряют лицензии порядка 110 российских страховщиков.
Напряженной остается ситуация в вопросе о повышении уставных капиталов. За 1 квартал 2011 года совокупный дефицит уставного капитала по сравнению с новыми законодательными требованиями, вступающими в силу с 1 января 2012 года, сократился до 50,3 млрд рублей (с 54,3 млрд на начало года). По состоянию на 1 апреля 2011 года не соответствовали новым требованиям к капиталам 417 страховых компаний (в том числе 104 организации, осуществляющие перестрахование, 54 страховщика жизни, 91 страховая медицинская организация, 168 компаний, занимающихся иными видами страхования). За квартал доля страховщиков с недостаточным уставным капиталом сократилась с 71% до 69%, размер совокупного уставного капитала вырос на 2,7% и составил 157,4 млрд руб., средний размер уставного капитала вырос на 4,4% и достиг 259 млрд руб. К сожалению, значимым «источником» роста размера среднего уставного капитала по-прежнему остается отзыв лицензий страховых организаций.
Постепенно усиливается уровень концентрации рынка (более подробную информацию о концентрации можно получить в разделе «Аналитика» портала «Страхование сегодня»). По итогам 1 квартала 2011 года на долю 10 компаний-лидеров приходится 58% сборов без учета ОМС (против 57% в 1 кв.2010 г. и 53% в 1 кв. 2009 г.), на долю топ-20 соответственно 27% (71% и 96%), на долю топ-50 – 86% (85% и 84%).
Вследствие этого, а также учитывая общие тенденции рынка, могу предположить, что в текущем году с рынка уйдет до 200 страховых компаний.
В целом, возвращаясь к итогам 1 квартала, можно с уверенностью сказать, что рынок вышел на траекторию роста. Однако ситуация с уставными капиталами ряда страховщиков остается напряженной и не позволяет нам делать слишком позитивные прогнозы.
Компании, организации:
